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Zwei der größten Mächte Mittelerdes liegen in unerbittlichem Streit: auf der einen Seite Morgoth, die Verkörperung des Bösen, und auf der anderen Ulmo, der Herr der Meere, Seen und Flüsse. Im Mittelpunkt steht die verborgene Elben-Stadt Gondolin, denn ihr König wird von Morgoth mehr als alles andere gehasst.
Da wird der junge Tuor von Ulmo ausgesandt und macht sich auf den gefahrvollen Weg nach Gondolin, um den König und die Bewohner zu warnen. Durch einen gemeinen Verräter erfährt Morgoth, wie er einen vernichtenden Angriff gegen die Stadt führen kann, mit Balrogs, Drachen und zahllosen Orks. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf.
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